A China não está recuando na memória, diz Yole ...

A China é um comprador significativo de componentes NAND flash e DRAM, respondendo por 30% ou mais de cada categoria. Ela estava aumentando gradualmente sua capacidade doméstica com a Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) como sua principal produtora de flash NAND (ver YMTC da China confirma liderança em memória flash 3D NAND) e ChangXin Memory Technologies (CXMT) como principal fabricante de DRAM (ver chinês inicialização inicia a produção de DRAM).

Vendas de memória de semicondutores em 2022 por geografia. Fonte: Grupo Yole.

Yole estima que a autossuficiência da China em memória seja inferior a 15%.

A ideia da Apple de que a YMTC poderia fornecer flash NAND para seus smartphones, que são montados para a Apple na China pela Hon Hai Precision Industries (Foxconn) foi rapidamente esmagada. E em outubro de 2022, os EUA estabeleceram restrições adicionais ao fornecimento de equipamentos de fabricação de chips e adicionaram a YMTC à chamada "lista de entidades". (consulte Lógica avançada, memória, YMTC sob controle de exportação da China).

As restrições impedirão que YMTC e CXMT se tornem competitivos no negócio de memória.

A YMTC está atualmente distribuindo NAND de 64 e 128 camadas no mercado interno, com 232 camadas em produção inicial com sua arquitetura inovadora Xtacking 3.0, disse Yole. O aumento de wafer da YMTC é efetivamente limitado a 115K a 120K wafers por mês e seu roteiro de tecnologia está suspenso devido à falta de suporte dos principais fornecedores de equipamentos. A falta de acesso a itens sobressalentes e consumíveis pode fazer com que a capacidade de produção da YMTC diminua.

Embora a CXMT não tenha sido adicionada à "lista de entidades", esta empresa também enfrenta desafios significativos na execução de seu roadmap. Ele está produzindo memórias de 27nm para os padrões DDR4 e LPDDR4, enquanto as memórias de 1xnm estão aumentando. Manter essa capacidade e volume de rampa será difícil. Progredir para 1ynm e 1znm pode ser impossível.

E, no entanto, as despesas de capital da YMTC corresponderam às da Micron Technology Inc. em 2022 e a CXMT gastou muito para o tamanho da empresa que é.

NAND flash e capex DRAM para 2021 e 2022. Fonte: Yole Group.

Pode-se argumentar que a infraestrutura chinesa de fabricação de chips não está completa – particularmente na vanguarda – mas também é notável que as vendas das empresas chinesas de equipamentos de semicondutores aumentaram quase dez vezes nos últimos seis ou sete anos.

Receita anual dos fornecedores de equipamentos de fabricação de wafer na China de 2016 a 2022. Fonte: Yole Group.

"Embora o futuro da indústria de memória da China permaneça incerto, o que está claro é que a memória continuará a ser uma prioridade estratégica para o ecossistema chinês de semicondutores, e a China fará todo o possível para manter suas empresas de memória laboriosas - YMTC e CXMT - vivas e funcionando. ”, conclui Yole.

www.yolegroup.com

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